연락처 관리

연락처 화면에서 고객사와 파트너사의 담당자를 관리합니다.

연락처는 회사와 연결할 수 있습니다. 회사 기준으로 고객 히스토리를 모으려면 가능한 한 연락처에 회사를 지정합니다.

연락처 목록

연락처 목록에서는 이름, 회사, 이메일, 전화번호, 수정일을 확인합니다.

검색으로 연락처를 찾고, 회사 필터로 특정 회사의 담당자만 볼 수 있습니다.

생성을 선택해 연락처를 등록합니다.

항목	설명
이름	담당자 이름입니다. 필수 항목입니다.
회사	담당자가 속한 회사입니다.
이메일	하나 이상의 이메일을 등록할 수 있습니다. 대표 이메일을 지정할 수 있습니다.
전화번호	하나 이상의 전화번호를 등록할 수 있습니다. 대표 전화번호를 지정할 수 있습니다.

연락처 정보는 목록 또는 상세 화면에서 수정합니다.

삭제는 선택한 연락처를 삭제합니다. 삭제 전 선택한 항목을 확인합니다.

연락처 상세와 메모

연락처 상세에서는 연락처 정보, 메모, 타임라인을 확인합니다.

담당자와 주고받은 내용이나 후속 작업은 메모에 남깁니다. 관련 변경 이력은 타임라인에서 확인합니다.